Der Fordernde erwartet besondere Leistungen von seiner Bank. Ihm ist ein persönliches Vertrauensverhältnis zu seinem Berater extrem wichtig. In Finanzangelegenheiten kennt er sich zwar gut aus und informiert sich auch aktiv. „Alleingänge“ sind aber nicht sein Ding: Sein Berater ist über seine Vermögensverhältnisse gut informiert. Beratung muss – der hohen Kompetenz des Fordernden angemessen – ein hohes Maß an Fachkompetenz aufweisen. Dementsprechend sind Kompetenz und Servicequalität, hohe Leistungen und hochwertige Beratung für ihn auch bei der Wahl der Hauptbank besonders wichtig. Für Beratungsleistungen ist der Fordernde auch stärker als die anderen Kundentypen bereit, höhere Gebühren zu zahlen. Seine hohe Bankberatungs-Affinität erstreckt sich auch auf Versicherungsfragen. Trotz seiner hohen Erwartungen ist der Fordernde mit seiner Hauptbank zufrieden und folglich gebunden. Proaktive Angebote seiner Bank schätzt er. Er ist aber gleichzeitig offen für die Angebote fremder oder ausländischer Banken. Er hat bereits viele „sichere“ Produkte in seinem Anlageportfolio (Bausparvertrag, festverzinsliche Wertpapiere), weshalb er sich eine höhere Risikobereitschaft leisten kann. Er ist am besten von allen Typen über seine Altersvorsorge informiert und überdurchschnittlich häufig besitzt er Kapital- Lebensversicherungen und eine private Rentenversicherung.
Zu Informationszwecken liest er Finanzzeitschriften und Info-Broschüren der Banken oder spricht direkt mit dem Bankberater.